Cel szkolenia - warsztaty dla podatników w zakresie wdrożenia KSeF. Aplikacja KSeF MF dla JFP - omówienie. Zmiany z 23.05.2025 r. dot. KSeF.

PROGRAM:

1. Zakres stosowania faktury ustrukturyzowanej (u-faktury) KSeF:

a) NOWE daty obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej KSeF - harmonogram stosowania,

b) kto będzie zwolniony z wystawiania faktur KSeF?

c) zmiany z 23.05.2025 r. do projektu Ustawy i rozporządzeń MF. Szeroki zakres możliwości wystawiania faktur offline a następnie wprowadzania do KSeF.

d) Aplikacja KSeF MFdla JFP - szczegółowe omówienie,

e) dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,

f) jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?

g) sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,

h) faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,

i) procedura marży w ramach u-faktur, czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?

j) procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług, kod uwierzytelniający,

k) czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?

l) w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?

m) zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF.

2. Działanie systemu KSeF:

a) pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie, formularz ZAW-FA

b) podpis elektroniczny z NIP lub PESEL, albo bez, generowanie TOKENA - jaki jest cel?

c) sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,

d) schemat uprawnień w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),

e) numer KSeF faktury - co to jest? Wystawianie faktur z poziomu oprogramowania księgowego,

f) wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF, dane dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,

g)  jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,

h)  przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.

3. Dane na u-fakturze:

a)  pozycje obowiązkowe i fakultatywne u-faktury dla każdego podatnika,

b) dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,

c)  określenie momentu wystawienia u-faktury, kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?

d) wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ, umowy),

e) zmiana zasad wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,

f) rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i nabywcy, treść korekty,

g) czy można anulować u-fakturę? Co z notami i duplikatami?

4.  Inne zmiany dotyczące u-faktur:

a) NOWE rozwiązania - stosowanie kursów walut z u-faktur,

b) jakie kary dla podatników za niestosowanie KSeF i od kiedy?

c) przelewy MPP dla u-faktur - szczegółowy zakres danych,

d) oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego.