Cel szkolenie - warsztaty dla podatników w zakresie
wdrożenia KSeF.
PROGRAM :
1. Zakres stosowania faktury ustrukturyzowanej
(u-faktury) KSeF:
a) NOWE daty obowiązkowego wdrożenia
faktury ustrukturyzowanej KSeF - harmonogram stosowania,
b) kto będzie zwolniony z wystawiania
faktur KSeF i kiedy możliwy dotychczasowy system offline?
c) dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z
VAT,
d) jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności?
e) sprzedaż na kasie rejestrującej,
faktury uproszczone i faktury do paragonów,
f) faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
g) procedura marży w ramach u-faktur, czy można posłużyć
się u-fakturą poza systemem KSEF?
h) procedury odbioru u-faktur przez nabywców
towarów i usług, kod uwierzytelniający,
i) czy można odmówić przyjęcia faktury
ustrukturyzowanej?
j) w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi
zagranicznemu?
k) zasady postępowania podatników w razie
niedostępności lub awarii KSeF.
2. Działanie systemu KSeF:
a) pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się
podatnika w systemie, formularz ZAW-FA
b) podpis elektroniczny z NIP lub PESEL, albo bez,
generowanie TOKENA - jaki jest cel?
c) sposoby i zakres nadawania uprawnień innym
osobom lub podmiotom,
d) schemat uprawnień w zakresie JST
(jednostka centralna i jednostki podrzędne),
e) numer KSeF faktury - co to jest? Wystawianie
faktur z poziomu oprogramowania księgowego,
f) wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF, dane
dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
g) jak odnaleźć kontrahenta w KSeF,
praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia
u-faktury,
h) przechowywanie i archiwizowanie
u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
3. Dane na u-fakturze:
a) pozycje obowiązkowe i fakultatywne u-faktury dla
każdego podatnika,
b) dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
c) określenie momentu wystawienia u-faktury, kiedy
nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
d) wysyłanie załączników do u-faktur
(protokoły, specyfikacje, WZ, umowy),
e) zmiana zasad wykazywania korekt in
minus faktur „zwykłych”,
f) rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i
nabywcy, treść korekty,
g) czy można anulować u-fakturę? Co z notami i
duplikatami?
4. Inne zmiany dotyczące u-faktur:
a) NOWE rozwiązania -
stosowanie kursów walut z u-faktur,
b) jakie kary dla podatników za
niestosowanie KSeF i od kiedy?
c) przelewy MPP dla u-faktur - szczegółowy
zakres danych,
d) oznaczanie płatności za u-faktury i
korzystanie z identyfikatora zbiorczego.
