Cel szkolenia - warsztaty dla podatników w zakresie
wdrożenia KSeF 2.0. Aplikacja KSeF MF dla JFP - omówienie. Co można
już testować w aplikacji KSeF - krok po kroku.
PROGRAM:
I. Zakres stosowania faktury
ustrukturyzowanej (u-faktury) KSeF 2.0:
1. NOWE daty obowiązkowego wdrożenia
faktury ustrukturyzowanej KSeF - harmonogram stosowania.
2. Kto będzie zwolniony z wystawiania
faktur KSeF? Co ze zwolnionymi z VAT?
3. Czy podatnicy zwolnieni z VAT w
2026r:
a) będą mogli nadal wystawiać rachunki
bądź faktury na dotychczasowych zasadach do końca
2026?
b) kwoty z takich rachunków lub faktur będą
zaliczane w 2026r przez odbiorców do KUP?
c) czy do końca 2026r taka sytuacja
będzie możliwa i nie spowoduje sankcji zarówno w stosunku do
wystawców jak i odbiorców?
4. Szeroki zakres możliwości wystawiania faktur offline a
następnie wprowadzania do KSeF, zasady postępowania podatników w
razie niedostępności lub awarii KSeF.
5. KSeF dla JFP - jak upoważnić
jednostki podległe? Jak wystawiać faktury dla
podległych jednostek JFP. Co z NIP tych jednostek na fakturze - czy
należy umieszczać?
6. Jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności?
7. Sprzedaż na kasie rejestrującej,
faktury uproszczone i faktury do paragonów.
8. Faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej - czy
do końca 2026r na dotychczasowych zasadach bez KSeF?
9. Procedura marży w ramach u-faktur, czy można posłużyć się
u-fakturą poza systemem KSEF?
10. Procedury odbioru u-faktur przez nabywców
towarów i usług, kod uwierzytelniający.
11. Czy można odmówić przyjęcia faktury
ustrukturyzowanej?
12. W jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi
zagranicznemu?
II. Działanie systemu KSeF 2.0. Co
można już testować w KSeF - krok po kroku:
1. Pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się
podatnika w systemie, formularz ZAW-FA.
2. Podpis elektroniczny z NIP lub PESEL, albo bez,
generowanie TOKENA - jaki jest cel? Co z
pieczęcią?
3. Sposoby i zakres nadawania uprawnień innym
osobom lub podmiotom - jaka kolejność?
4. Schemat uprawnień w zakresie JST
(jednostka centralna i jednostki podrzędne). Czy konieczny
NIP jednostki podrzędnej?
5. Numer KSeF faktury - co to jest? Wystawianie
faktur z poziomu oprogramowania księgowego.
6. Wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF, dane
dostępowe do faktury ustrukturyzowanej w KSeF.
7. Jak odnaleźć kontrahenta w KSeF - praktyczne
aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury.
8. Przechowywanie i archiwizowanie
u-faktur,a bezpieczeństwo danych wrażliwych.
III. Dane na
u-fakturze:
1. Pozycje obowiązkowe i fakultatywne u-faktury dla
każdego podatnika.
2. Dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze.
3. Określenie momentu wystawienia u-faktury, kiedy
nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
4. Wysyłanie załączników do u-faktur
(protokoły, specyfikacje, WZ, umowy).
5. Zmiana zasad wykazywania korekt in
minus faktur „zwykłych”.
6. Rozliczanie korekt in minus u-faktury u sprzedawcy i
nabywcy, treść korekty.
7. Czy można anulować u-fakturę? Co z notami i
duplikatami?
IV. Inne zmiany dotyczące
u-faktur:
1. NOWE rozwiązania -
stosowanie kursów walut z u-faktur.
2. Jakie kary dla podatników za
niestosowanie KSeF i od kiedy (od 2027r)?
3. Przelewy MPP dla u-faktur - szczegółowy
zakres danych.
4. Oznaczanie płatności za u-faktury i
korzystanie z identyfikatora zbiorczego.
